Принцесса Одетт безмерно счастлива. Сложилось все именно так, как она того хотела. Вместе со своим возлюбленным принцем Дереком она живет в прекрасном замке. Также в замке с влюбленной парочкой живут наши хорошие знакомые: лягушонок Жан-Прыг, черепашка Скороход и лейтенант Пуфин. Но неожиданно их покой и гармонию нарушает злодей, стремящийся раздобыть волшебный шар, который находиться в замке. Дерек попадает в его коварную ловушку. Одетт принимает отчаянные меры и вновь становится лебедем...