Страна: Великобритания

Продолжительность: 1 x ~43 мин

Перевод: профессиональный многоголосый закадровый (Baibako)

Режиссеры: Джастин Молотников, Элис Тротон, Эшли Вэй, Деклан О’Двайр

В ролях: Колин Морган (Мерлин), Брэдли Джеймс (король Артур Пендрагон), Энджел Колби (королева Гвиневра Пендрагон), Кэти МакГрат (Moргана Пендрагон), Ричард Уилсон (Гаюс), Оуэн Мэкен (сир Гвейн), Руперт Янг (сир Леон), Том Хоппер (сир Персиваль), Адетомива Едун (сир Элиан), Джон Херт (голос Великого Дракона)

Описание: Королевство Камелот погружено в хаос. Чародейство и волшебство сеют смуту среди людей. Пришедший к власти Утер Пендрагон запрещает колдовство под страхом смерти, изгоняет волшебников, убивает всех драконов, оставляя в назидание лишь одного. Через 20 лет в Камелот прибывает Мерлин, уроженец маленькой деревушки, рождённый с волшебными способностями. Он становится помощником придворного лекаря, Гаюса, который помогает ему найти предназначение его даров. Выполняя одно из поручений Гаюса, он ввязывается в стычку с воином, который оказывается сыном короля, Артуром, и попадает в тюрьму. Там он впервые слышит зов дракона, не доступный никому из обычных людей. Этот голос преследует Мерлина во сне, и в конце концов он следует ему в подземелье замка, где заточен дракон. Он открывает Мерлину, что его предназначение - помочь принцу Артуру, будущему королю Камелота, объединить враждующие королевства острова Альбион.